Ausblick Aktien Strategien 2021

Ausblick Aktienmarkt 2021

Ausblick auf 2021

Was sind die Top Strategien des Aktienmarktes für 2021?

Diese Frage stellt sich jetzt - Anfang 2021 - vermutlich jeder von uns Anlegern. Es liegt ein turbulentes Jahr mit COVID 19 hinter uns. Die Nachrichten über einen wirksamen Impfstoff haben den Markt in den letzten Wochen etwas stabilisiert. Natürlich sind wir Anleger vorsichtig geworden nach dem Börsen Crash 2020. Wir wollen ja nachhaltig und langfristig Gewinne erzielen mit unserer Geldanlage. Wir wollen unsere Ziele erreichen. Wir wollen unsere Rentenlücke schließen und finanziell unabhängig werden. Ich habe mich die letzten Wochen intensiv mit den Märkten auseinandergesetzt und eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte für dich zusammen gestellt.

Ausblick 2021 für Value Aktien - Value Strategie

Grundsätzlich kannst du positiv in die Zukunft blicken, wenn du dein Geld an der Börse anlegen möchtest. Die Marktlage verspricht für 2021 gute Aussichten. Value Aktien sind eine Aktiengruppe die nach der Value Strategie ausgewählt werden. Value bedeutet übersetzt nichts anderes als "Wert". Benjamin Graham, ein amerikanischer Wissenschaftler und Fondsmanager, hat diese Strategie entwickelt. Der Börsen Guru Warren Buffet verfolgt unter anderem diese Strategie und ist damit zu einem der reichsten Menschen der Welt geworden.
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Value Aktien sind eng mit dem Konjunkturzyklus verknüpft. Dies bedeutet, wenn die Marktlage sich verbessert, steigen auch die Value Aktien im Wert. Durch die aktuelle Marktlage könnten Value Aktien deine Kasse klingeln lassen.
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Wenn du in Value Aktien investieren möchtest, musst du auf die Qualität des Unternehmens achten. Du suchst dabei nach Unternehmen, die unterbewertet sind. Das bedeutet, der Börsenwert liegt unter dem Buchwert. Du schaust auf den inneren Wert des Unternehmens und nicht primär auf den Aktienkurs. Bei dieser Anlagestrategie hat die fundamentale Analyse eine zentrale Bedeutung. Es ist unerlässlich, dass du die Geschäftsberichte bzw. die Bilanzen prüfst. Anhand der Kennzahlen erhältst du Informationen über den inneren Wert des Unternehmens. Du kannst dafür eine Reihe von Kennzahlen verwenden. Diese geben dir Aufschluss über den inneren Wert. Liegt der Börsenwert unter dem inneren bzw. fairen Wert des Unternehmens, ist das Unternehmen unterbewertet und ein Kauf kann sinnvoll sein.
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Wie erkennst du Value Aktien?

Unternehmen die hinter Value Aktien stehen, haben grundsätzlich ein leicht verständliches Geschäftsmodell. Ihr Geschäftsmodell hat sich in der Vergangenheit bewährt.

Tipp: Investiere nur in Unternehmen, wo du das Geschäftsmodell verstehst. Du musst zwingend wissen womit das Unternehmen sein Geld verdient und Gewinne macht. Stell dir auch die Frage ob das Geschäftsmodell Zukunft hat.

Value Aktien erkennst du durch:

  • ein kompetentes Management
  • Wettbewerbsvorteile - eine starke Position am Markt (das wird auch oft Burggraben genannt)
  • stabile Finanzstruktur
  • diese Unternehmen sind überdurchschnittlich profitabel und haben ein gutes Gewinnwachstum
Auswahl wichtiger Kennzahlen unterbewerteter Aktien
KennzahlBerechnung
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)aktueller Aktienkurs : Eigenkapital je Aktie
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)aktueller Aktienkurs : Gewinn je Aktie
Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV)aktueller Aktienkurs : Cash Flow je Aktie
Gewinnwachstum(Jahresgewinn - Vorjahresgewinn) * 100 : Vorjahresgewinn
EK-QuoteEigenkapital : Gesamtkapital
EK-RenditeGewinn * 100 : Eigenkapital
DivdendenrenditeDividende je Aktie * 100 : Aktienkurs

Wichtiger Tipp: Vergleiche die Kennzahlen von Unternehmen immer nur in der gleichen Branche!

Die Value Anlagestrategie ist eine langfristige Strategie. Dein Anlagezeitraum sollte mindestens 3 - 5 Jahre betragen.

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Ausblick 2021 für Growth Aktien - Wachstums Strategie

Zu Growth Aktien gehören überwiegend Aktien aus der Technologie Branche. Growth bedeutet übersetzt "Wachstum". Investierst du in Growth Aktien, verfolgst du die Wachstums Strategie. Diese Anlagestrategie ist an der Börse weit verbreitet und viele Anleger verfolgen die Wachstums Strategie. Mit dieser Anlagestrategie konzentrierst du dich eher auf das Wachstum ganzer Branchen. Die Analysten von Morgan Stanley (US-Investmentbank) sehen 2021 einzigartiges Wachstumspotenzial und große Stärken in Wachstums Aktien.

(Quelle: Investing.com/news)

Vergleich Value Strategie mit der Wachstums Strategie:
  • Value Strategie - eher Einzelaktien
  • Wachstums (Growth) Strategie - ganze Branchen

Bei der Wachstums Strategie musst du künftige Wachstumsmärkte erkennen. Du suchst nach Unternehmen die schon Anteile an wachsenden Märkten haben. Dies können auch junge Unternehmen sein, die noch Verluste machen. Wichtig dabei ist, dass sich diese Unternehmen in einer Branche mit guten Wachstumsaussichten befinden. Oft gelingt es mit solchen Unternehmen überdurchschnittliche Gewinn zu erzielen.

Beispiele für solche Unternehmen sind Facebook, eBay oder Amazon. Diese Unternehmen haben bei ihrem Börsengang noch keine Gewinn erzielt.

Unternehmen, die schon über Jahrzehnte Umsätze und Gewinne steigern konnten können trotzdem Wachstums Aktien sein. Dies kann der Fall sein wenn, diese Unternehmen langfristig immer wieder expandieren oder in wachsenden Märkten tätig sind.

Tipp: Halte also auch Ausschau nach solchen Unternehmen!

Die Berechnung des inneren Werts einer Growth Aktie:
KennzahlBerechnung
innerer WertAktienwert = Ergebnis je Aktie * (8,5 + 2 * jährliches Gewinnwachstum in %

Diese Berechnungsformel wurde von Graham (amerikanischer Wissenschaftler und Fondsmanager) entwickelt. Der innere Wert einer Aktie sagt aus, ob die Aktie eines Unternehmens überbewertet, fair bewertet oder unterbewertet ist. Du brauchst zur Bewertung nur zwei Werte. (Ergebnis je Aktie und jährliches Gewinnwachstum)

Beispiel:

KennzahlWert
Ergebnis je Aktie€ 2,00
Gewinnwachstum jährlich5 %
BerechnungAktienwert = € 2,00 * (8,5 + 2 * 5%) = € 37,00

Der Wert der Aktie liegt bei diesem Beispiel bei € 37,00.

Achtung: Die Berechnung ist dann aussagekräftig, wenn du mindestens die letzten 5 - 10 Jahre betrachtest! Achte auf gute Datenquellen zur Berechnung! Kalkuliere eine Sicherheitsmarge ein!

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